短剧暑期厮杀：红果喜迎“双破亿”，长视频合力“上大分” -

短剧市场迎来新变局，红果平台的《念念有词》自上线以来未满七日便创下平台新纪录，成为首部实现播放量和分账双突破亿的短剧。据云合数据统计，7月7日当天，《念念有词》与红果短剧《福宝治愈全世界》《扑向玫瑰》的单日有效播放量均突破十亿大关，三部作品共同推动当日全网短剧播放量TOP10总规模攀升至10.2亿。截至发稿，《念念有词》的累计播放量已突破30亿。与此同时，长视频平台在横屏短剧赛道也展现出亮眼表现：爱奇艺与腾讯视频联合播出的《朱雀堂》双平台分账金额突破2500万元，且持续增长；腾讯视频独播的《贤婿》上线14天累计分账金额逾1000万，站内热度攀升至19000；芒果TV打造的《朝朝如念》首日即登顶猫眼实时热度日榜，有效播放量突破千万；B站观星剧场的“古装大女主”系列首作《青川入梦》更以9.8分的高口碑获得认可。这场关于短剧形态的“横竖”之争仍在持续发酵，屏幕两端的热度较量正等待观众用真实反馈给出最终答案。

月活用户数突破1.99亿，红果平台正引发行业广泛关注。根据QuestMobile最新数据显示，截至2025年5月，红果月活跃用户量已达19920.7万，相较3月的17294.4万增长超过2600万。值得注意的是，其与优酷的用户差距也从3月的1200万迅速缩小到仅55.1万。红果的崛起速度已超越抖音当年创造的互联网现象。然而更值得关注的是，DataEye-ADX数据显示，自4月平台政策调整后，红果TOP500微短剧单月总热度在5月、6月连续突破百亿大关。进入7月上旬（1-10日），平台不仅新增作品数量同比增长超100部，更在云合微剧霸屏榜占据主导地位，多部作品多次登顶。

在移动互联网流量增速放缓的宏观环境下，红果能在3至5月实现超2600万的月活增长尤为难得。但纵向观察，其面临增速波动和用户基数带来的挑战，需提前布局应对增长天花板问题。资料显示，年初至今观看量突破10亿的18部短剧中，5部出自听花岛制作团队，3部来自重庆四月联盟，海鱼星空、于今无量、溯光网络各贡献2部作品。这些短剧内容呈现出明显的女频倾向，尤其是都市情感类题材占据主导地位。

若红果持续维持合作模式趋于僵化与内容类型趋于单一的现状，或将导致平台陷入内容生态"双轨窄化"的困境，错失更大发展空间。为此，红果在7月初公布的"果燃计划"首期精品片单展现出年轻化趋势，同时加速布局垂直细分领域，涵盖历史、科技、反诈、文化、青春、女性视角、社会热点及经典IP改编等多样化题材。同月，继春节档上线的《出发吧短剧！》后，红果再次在竖屏综艺领域发力——与吉祥文化联合推出首档竖屏综艺《爆发！短剧》，该节目被业界视为"短剧届的《你好星期六》"，由杨迪、刘维担任常驻嘉宾，计划于9月上线。

在拓展内容矩阵的同时，红果近几个月同步加强产业链上游布局，深化与核心编剧的合作，推进微短剧品牌账号矩阵建设，并开展短视频及社区功能内测。通过构建"短剧 泛娱乐内容"的生态体系，平台试图从多维度延长用户停留时长，增强用户粘性。

针对市场格局，红果率先开启主动防御策略。值得注意的是，早在今年年初，腾讯视频便宣布将长剧预算的10%-20%用于支持横屏精品短剧开发。在2025年度影视发布上，腾讯在线视频联席总裁马延琨提出"横竖并重"的创作理念，引用权威数据指出：2025年横屏剧总时长将达7500小时，其中短剧增长率达25%；竖屏剧预计总时长5万小时，增长速度超10%。这一战略与腾讯视频6月的动作形成呼应，其将"十分剧场"升级为"十分短剧"，并全面优化横竖屏短剧合作机制，借暑期档流量强势推进产品。

在暑期档竞争中，爱奇艺亦持续加码横屏短剧领域。平台不仅推出《真相半白》《你的太阳》两部千万级投入的独播作品，更统一升级分账模式，通过提升阶梯分成比例和增设高播放量剧集奖励机制，持续释放平台诚意。其中，《彼岸灯塔》《逆天成仙》分账额突破千万，而《鹦鹉》则由《朱雀堂》导演张睿打造，进一步丰富内容矩阵。

值得关注的是，在《朱雀堂》已突破2500万的分账总额中，爱奇艺的贡献比例超过1500万。根据云合数据统计，该作品在平台市场份额方面，爱奇艺的占比亦显著高于腾讯视频。相比之下，B站通过“古装大女主”系列剧集《观星剧场》进入市场，目前仍需持续发力。尽管《青川入梦》收获了良好口碑，但其在会员收官时的云合最高市占率不足2%，排名仅达到TOP13。值得关注的是，即便在B站内部热门榜单中，《青川入梦》的当前排名也落后于由芒果TV分销的《朝朝如念》。至于B站未来能否带来更多突破，还需观察新近开播的《半醒来生》以及待播作品《满庭芳》《照镜辞》的表现潜力。

市场竞争持续加剧，最终格局尚未明朗。这场围绕内容形态的“横竖”之争，不仅推动了行业加速向高质量发展转型，更凸显出短剧赛道仍存在巨大的市场空间。据QuestMobile最新数据显示，2025年5月短剧领域整体流量实现126.8%的同比增长，其中短剧微信小程序与短剧APP成为主要增长引擎，前者增速高达632.1%，后者也达到147.8%。值得关注的是，短剧微信小程序榜单中Top10产品的日均流量均突破200万大关。紧随其后，腾讯在2025年6月推出的全新短剧小程序“短剧”，聚焦全网优质免费内容，与年初上线的“火星短剧社”形成战略呼应。截至目前，该小程序的最新活跃用户数已突破10万大关。

继腾讯之后，字节跳动亦在7月低调发布旗下全新免费短剧应用——木叶免费短剧。天眼查数据显示，该应用开发公司“海南愉阅科技有限公司”实为红果短剧所属北京笔墨留香科技有限公司的全资子公司。业内消息进一步透露，字节正筹备推出第三款免费短剧APP，命名为“咸柠短剧”。与此同时，小红书于6月宣布与FIRST惊喜电影展达成合作，启动“红镜短剧计划”；进入7月，快手亦与平遥国际电影节联合发起「快手聚光短剧计划」，并同步推出“暑期超燃漫剧季”及“漫剧星漫计划”等动漫短剧项目，再度聚焦这一被业界视为增长潜力的细分领域。值得关注的是，由“顶流网红”张诗尧参与的短剧《扶尧直上》亦已上线。

尽管短剧市场热度攀升，但内容质量与发展方向的把控同样关键。7月18日，改编自番茄小说《体制内大佬，心甘情愿当靠山》的短剧《昭昭于礼》在红果平台上线仅24小时便紧急下架。三天后，广电总局网络视听司发布管理提示，要求平台方切实履行微短剧播出、制作及宣传的主体责任，强化内容审核管控。综合观察可见，当前短剧行业的激烈竞争，实质上已进入内容创新与模式突破的深层次较量，同时行业整合加速、生态重构趋势日益明显。

未来短剧赛道的竞争格局或将经历长期博弈，期间不排除部分企业因战略失误或资源错配而退出市场，亦可能触发更大范围的行业整合。这场内容与资本的双重角力，正在重塑短视频娱乐生态的底层逻辑。